2019-06-21
上海国资经营成功发行2019年度首期公司债券 助力市属重点金融机构高质量发展
6月17日,上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司成功发行2019年第一期公司债券15亿元。本期债券分为2个品种:3年期“19沪国01”9亿元,票面利率3.78%,5年期“19沪国02”6亿元,票面利率 4.10%,均创2017年以来注册地在上海的央企国企同期限AAA公司债券最低利率,且显著低于同口径发行利率均值3年55bps和5年期56bps,上海国资经营在资本市场的地位和影响力得到了肯定。
本期债券为上海国际集团体系内首次采用同期债券多品种发行的方式,由国泰君安证券主承销、海通证券联席主承销,满足了市场多元化投资机构的配置需求,吸引了包括银行、基金、保险、证券等诸多类型金融机构的50多亿元资金。上海国资经营采用完全双向回拨发行方式,亦具备了根据资金成本、资金期限及自身实际需求灵活选择资金配置结构的优良条件,走在资本市场最前沿。
此次募集资金将继续用于国际集团系统控股的市属金融机构发展,增强重点企业资本实力,助推其实现高质量发展,支持上海五个中心建设。下一步上海国资经营将继续主动融入上海发展大局,积极服务国际集团国资运营和投资管理“双轮驱动”战略,专注发挥国有资本引领作用。