2023-07-04

债券市场首亮相 提升双创新能级——国鑫创投成功发行历史首单私募双创公司债券

    6月20日,国鑫创投成功簿记2亿元、2年期非公开发行创新创业公司债券,票面利率3.10%,全场认购倍数3.75倍。本单债券由母公司国资经营公司提供全额担保。本次发行的双创公司债是国鑫创投在资本市场的首次亮相,同时创下了今年以来私募公司债担保发行方式下的最低票面利率。

    二季度以来,债市整体利率区间基本达到2022年以来次低点。考虑到6月LPR有极大概率发生下调,经同主承销商多次研讨,最终确定簿记日为6月20日。发行前一周央行公开市场操作(OMO)先行降息10BP,叠加发行前国常会释放“稳增长”信号,债市波动进一步加大。簿记日当天LPR如期下调,市场有所平稳,经公司会同主承销商积极协调各方机构投资,最终成功低利率完成本单债券发行。

    本期债券的圆满发行,是国鑫创投成立以来首次探索社会融资新渠道。作为上海市国资委国有创投市场化运作试点单位和集团金融科技领域直接投资平台,发行债券是极为有效的市场化募资渠道,通过撬动社会资本提升国鑫创投在资本市场的显示度、服务集团战略布局的投资需求,符合改革试点“市场化、专业化”的创新发展要求。国鑫创投将继续围绕自身战略定位,紧跟前沿科技创新发展,聚焦关键领域和关键底层技术的投资布局,助力集团建设世界一流企业,为上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心作出更大贡献。